News

Megatrends und bewährte Investments – einmal jährlich veröffentlicht Habona Invest einen umfassenden Marktbericht – den Habona Report. Dabei untersucht das Unternehmen das aktuelle Marktgeschehen und analysiert die neuesten Trends und Entwicklungen. Eine Zusammenfassung lesen Sie hier.

Am Montag, den 28. August 2023, erfolgt die Ausschüttung des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland für das Geschäftsjahr 2022/2023 in Höhe von 1.905.005,36 EUR bzw. 0,70 EUR je Anteil.

Lesen Sie unsere Mitteilung zur Ausschüttung mit den steuerlichen Hinweisen.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ den Jahresbericht zum 31.03.2023 veröffentlicht.

Der Fonds konnte im Berichtszeitraum eine wettbewerbsstarke Rendite von 2,4% nach BVI erzielen. Die positive Entwicklung des Fonds zeigt sich in den Nettomittelzuflüssen, welche sich auf EUR 13,3 Mio. beliefen und dem Fonds zu einem Fondsvermögen (NAV) von EUR 144 Mio. per 31.03.2023 verhalfen. Diese Zuflüsse verdeutlichen das Vertrauen der Anleger und bestätigen die Strategie auf die krisenresistente Nahversorgung und die weiterwachsende Grundversorgungsbranche zu setzen.

Das bereits auf 15 Immobilien gewachsene Portfolio verfügt über eine gewichtete Mietvertragslaufzeit der Gewerbemieter (WALT) in Höhe von 11,5 Jahren bei einer Vermietungsquote in Höhe von 97,1% zum 31. März 2023 und unterstreicht damit die krisenresiliente Aufstellung des Fonds.

Die Ausschüttung des Fonds konnte erneut gesteigert werden und erfolgt zum 28.08.2023 in Höhe von 0,70 EUR/Anteil.

Nach dem Höhenflug während der Pandemie treten Lieferdienste im Lebensmitteleinzelhandel den Rückzug an. Manuel Jahn, Researchchef des LEH-Investors Habona, wundert das beim Blick auf das Einkaufsverhalten der Menschen nicht. Ohnehin misst er dem Onlinehandel mit Lebensmitteln keine wirklich große Bedeutung bei.

Wenngleich gestiegene Zinsen, geopolitische Konflikte, Inflation und Klimawandel viele Wirtschaftsbereiche lähmen: herausfordernde Zeiten haben immer auch besondere Chancen eröffnet. Deshalb geht der Habona Report in diesem Jahr der „Logik krisenresilienter Investments“ nach – was deutlich über den Immobilienfokus der Vorgängerreports hinausgeht.

Im aktuellen Krisenumfeld haben Investoren Risiken neu bewertet und beginnen, Anlagekapital umzuschichten. Der Habona Report 2023/24 zeigt auf, welche Marktsegmente auch in unsicheren Zeiten von nichtzyklischen und krisenfesten Nachfragemustern profitieren. Damit begleitet der Report zudem die Platzierung unseres neuen und ersten Aktienfonds „Habona Basic Needs“, der weltweit gezielt in Unternehmen der Grundbedürfnissphären investiert.

Das insgesamt sehr gute Asset Management Rating der Habona basiert insbesondere auf den folgenden Säulen: (1) dem sehr erfahrenen Asset Manager mit mehr als 13-jähriger Expertise im Segment Nahversorgungsimmobilien; (2) der sehr hohen Qualität des Research mit einem eigenen sehr erfahrenen Research-Team und einem jährlich erscheinenden umfassenden Research-Report; (3) der sehr guten operativen Asset Management-Leistung, die in einer Vermietungsquote von 99% und in einer WAULT von >10 Jahren mündete; (4) den sich im Plan entwickelnden laufenden Fonds und den bereits erfolgreich aufgelösten geschlossenen Vehikeln (vergleichsweise hohe Vor-Steuer-Rendite -- der Verkauf des 35 Objekte umfassenden „Truffle“-Portfolios führte zu einer überplanmäßigen zweistelligen IRR-Rendite für die Anleger des EZH05 und (5) der erfolgreichen Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie im Berichtszeitraum.

Die Habona Invest-Gruppe hat als Asset Manager für den von der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH administrierten offenen Immobilien-Publikumsfonds eine Kindertagesstätte erworben. Über das Gesamtinvestitionsvolumen des in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) gelegenen Objekts wurde Stillschweigen vereinbart.

Ausgestattet mit einer Wärmepumpe, der Nutzung von Ökostrom sowie einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach, die ca. 30 Prozent des Strombedarfes erwirtschaftet, liegt die Kindertagesstätte mit ihren Treibhausemissionen unter den aktuellen Werten des CRREM-Pfades (EU-Forschungsprojekt „Carbon Risk Real Estate Monitor“) und erfüllt daher die ökologische Strategie des nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuften offenen Immobilienfonds.

EXXECNEWS hat Anbieter offener Immobilien-Publikumsfonds zu ihren Erwartungen an die Entwicklung des Immobilienportfolios und die Entwicklung der Anlegernachfrage befragt. Im Rahmen der Top Story gab unser Fondsmanager Tobias Raatz eine Einschätzung über die Entwicklung des „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ für das Jahr 2023.

Die Habona Invest-Gruppe hat für ihren gemeinsam mit der Hamburger Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds einen weiteren Nahversorger erworben. Über das Gesamtinvestitionsvolumen des in Söhlde-Hoheneggelsen (Niedersachen) gelegenen Objekts wurde Stillschweigen vereinbart.

Der im Jahr 2022 fertiggestellte Neubau liegt mit seinen Treibhausgasemissionen unter den aktuellen Werten des CRREM-Pfades (EU-Forschungsprojekt „Carbon Risk Real Estate Monitor) und erfüllt daher die ökologische Strategie des nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuften offenen Immobilienfonds. Erreicht wird dies u.a. durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Mit dem Habona Nahversorgungsfonds Deutschland können Anleger in das Segment deutscher Nahversorgungsimmobilien investieren. Es soll ein Portfolio aus regional sowie nach Größe, Nutzung und Mietern breit diversifizierten Immobilien in Deutschland entstehen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt dabei auf Nahversorgungsimmobilien, die sich durch das Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen auszeichnen, die über eine zentrale Lage und gute Erreichbarkeit verfügen. Für den Fonds wurden bis zum Stichtag 30.09.2022 bereits 13 Objekte angekauft.

Einen regelrechten Boom hatten Online-Lebensmittel-Lieferdienste ausgelöst, die in der Pandemie im Wochentakt gegründet wurden und mit sagenhaften Wachstumsperspektiven um die Gunst von Venture-Capital warben. Lieferversprechen von 10 Minuten versprachen eine Revolution im ansonsten knapp kalkulierenden Lebensmitteleinzelhandel. Die Nachfrage der Investoren machte aus Start-ups innerhalb weniger Monate nicht selten Unicorns, Unternehmen mit einer Marktbewertung von über 1 Mrd. US-Dollar.

Jetzt folgen die Abschläge von bis zu 60% für die Investoren. Ist eCommerce generell die zeitgemäßere Form des Einzelhandels auch im Lebensmittelbereich?

Hier gibt es Antworten in einer Studie aus der Reihe Habona Insights.

Herzlich laden wir Sie ein, sich das Webinar auf "Die Fondsplattform", das in Gemeinschaft mit der Swiss Life am 8. Dezember 2022 aufgezeichnet wurde, jetzt online anzuschauen..

Björn Drescher von Drescher & Cie hat mit Oliver Weinrich und Tobais Raatz von Habona Invest sowie Walter Seul und Klaus Speitmann von Swiss Life das Thema Offene Immobilienfonds: Paradigmenwechsel im Management? besprochen.

Bei dem Erfahrungsaustausch mit den Experten von Habona Invest und Swiss Life, die aus verschiedenen Blickwinkeln das aktuelle Marktumfeld mit gestiegenem Zinsniveau, Inflation und viel höheren Energiekosten beleuchten, gibt es einiges zu erfahren.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ den Halbjahresbericht zum 30.09.2022 veröffentlicht.

Die rollierende Rendite über die letzten 12 Monate lag bei wettbewerbsstarken 2,5% (nach BVI-Methode). Die positive Entwicklung des Fonds zeigt sich in den der unveränderten Beliebtheit, welche zu Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 11,9 Mio. führten und dem Fonds zu einem Fondsvermögen (NAV) von EUR 140,4 Mio. per 30.09.2022 verhalfen. Die stabilen Zuflüsse verdeutlichen das Vertrauen der Anleger und bestätigen die Strategie auf die krisenresistente Nahversorgung und die weiterwachsende Grundversorgungsbranche zu setzen.

Das bereits auf dreizehn Immobilien gewachsene Portfolio verfügt über eine gewichtete Mietvertragslaufzeit der Gewerbemieter (WALT) in Höhe von 11,8 Jahren bei einer Vermietungsquote in Höhe von 97,3% zum 30. September 2022 und unterstreicht damit die krisenresiliente Aufstellung des Fonds.

Die Ausschüttung des Fonds erfolgt zum 31.08.2022 in Höhe von 0,61 EUR/Anteil.

Die Habona Invest-Gruppe hat für ihren gemeinsam mit der Hamburger Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland einen weiteren Nahversorger erworben, der die Discounterquote des Fonds weiter erhöht.

Die Immobilie liegt in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und erfüllt durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe sowie E-Ladesäulen und Ladepunkte für E-Bikes die Nachhaltigkeitsstrategie, die dem offenen Immobilienfonds kürzlich zu einem Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung und MiFiD II-Konformität verholfen haben.

Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland ist als erster inländischer offener Publikumsfonds mit dem Fokus auf Nahversorgungsimmobilien auf Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) umgestellt worden.

Reduktion der Treibhausgasemissionen zum Erreichen des 2 °C Ziels
Besonderer Wert wird auf den Ankauf von Immobilien gelegt, die bereits geringe negative Umweltauswirkungen vorweisen oder für die das Potenzial besteht, die Treibhausgasemissionen im Laufe der Bewirtschaftung zu reduzieren. Als Indikator dient künftig der Dekarbonisierungspfad des EU-Forschungsprojektes „Carbon Risk Real Estate Monitor“ (CRREM) zur kontinuierlichen Verringerung der Treibhausgase zum Erreichen des 2 °C Ziels der UN-Klimarahmenkonvention.

Am Mittwoch, den 31. August 2022, erfolgt die Ausschüttung des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von 1.505.457,65 EUR bzw. 0,61 EUR je Anteil.

Lesen Sie unsere Mitteilung zur Ausschüttung mit den steuerlichen Hinweisen.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ den Jahresbericht zum 31.03.2022 veröffentlicht.

Der Fonds konnte im Berichtszeitraum eine wettbewerbsstarke Rendite von 2,3% nach BVI erzielen. Die positive Entwicklung des Fonds zeigt sich besonders eindrucksvoll in den Nettomittelzuflüssen, welche sich auf EUR 45 Mio. beliefen und dem Fonds zu einem Fondsvermögen (NAV) von EUR 129 Mio. per 31.03.2022 verhalfen. Die stabilen Zuflüsse verdeutlichen das Vertrauen der Anleger und bestätigen die Strategie auf die krisenresistente Nahversorgung und die weiterwachsende Grundversorgungsbranche zu setzen.

Das bereits auf elf Immobilien gewachsene Portfolio verfügt über eine gewichtete Mietvertragslaufzeit der Gewerbemieter (WALT) in Höhe von 11,9 Jahren bei einer Vermietungsquote in Höhe von 97,4% zum 31. März 2022 und unterstreicht damit die krisenresiliente Aufstellung des Fonds.

Die Ausschüttung des Fonds erfolgt zum 31.08.2022 in Höhe von 0,61 EUR/Anteil.

Oliver Weinrich (Head of Portfolio Management) und Tobias Raatz (Senior Associate Portfolio Management) von Habona Invest finden im Gespräch mit Björn Drescher (Drescher & Cie Immo Consult AG) klare Antworten auf die Fragen, ob sich die Anlageklasse Nahversorgung in besonderer Weise für den Inflationsschutz eignet. Und wie es um die Aktivitäten der Habona Gruppe in Sachen ESG steht.

Für Interessierte besteht die Möglichkeit sich das Webinar noch einmal anzusehen bzw. auch anzuhören.

Die Corona-Pandemie, der zunehmende Klimawandel und außenpolitische Konflikte haben in den vergangenen Monaten und Jahren tiefgreifende Entwicklungstrends offengelegt, die unserer Gesellschaft einen spürbaren Transformationsdruck auferlegen. Damit sieht sich auch die Immobilienwirtschaft zunehmend konfrontiert. Erfolg haben unter diesen Voraussetzungen Immobilien, die die nicht substituierbaren ökonomischen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund rücken.

Zusammen mit Statista analysiert der Habona-Report, wie sich der Megatrend „Nachhaltigkeit“ auf Städte, Immobilien und Investoren auswirkt und diese zukünftig formen wird. Welche Auswirkungen der Megatrend "Nachhaltigkeit" auch auf das Verhalten der Menschen die Aktivitäten von Unternehmen hat und was das wiederum für die Immobilienwirtschaft bedeutet, erfahren Sie in der neuesten Ausgabe des Habona Reports.

Die Habona Invest-Gruppe hat für ihren gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ erneut einen attraktiven Ankauf getätigt. Für ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 11 Millionen Euro wurde eine Nahversorgungsimmobilie in Bruchköbel in der Nähe von Frankfurt erworben. Das Fondsportfolio wächst damit auf nunmehr elf Immobilien an.

Bruchköbel liegt im Main-Kinzig-Kreis in Pendlernähe von Frankfurt/Main und ist ein kontinuierlich wachsender Wohnstandort in Hessen. Das Gebäude wurde im Zuge der Stadtentwicklungsmaßnahme „Neues Stadtzentrum Bruchköbel“ neu gebaut und in 2021 fertiggestellt. Es besticht durch seine optisch funktionale Modernität und wurde nach dem Green-Building-Konzept gebaut. Damit benötigt der Markt rund 30 bis 40 Prozent weniger Energie als eine konventionell gebaute Immobilie.

Die Habona Invest-Gruppe hat für ihren gemeinsam mit der Hamburger Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland einen weiteren Ankauf getätigt: für einen Gesamtkaufpreis von rund 10 Millionen Euro wurde ein Nahversorgungszentrum in Baden-Württemberg erworben.

Die Immobilie liegt im äußersten Südwesten Deutschlands in Müllheim, südlich von Freiburg.

Habona gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Scope Award und setzt sich gegen über 2000 Wettbewerbern als „Bester Asset Manager“ in der Kategorie „Real Estate Essential Retail“ durch.

Zeitgleich wurde Habona mit dem Platow Immobilien Award 2021 in der Kategorie „Beteiligungen“ als erfahrener Initiator und Manager für Immobilieninvestmentlösungen in den Bereichen offene und geschlossene Publikumsfonds für Privatanleger sowie maßgeschneiderte Spezialfonds für institutionelle Investoren ausgezeichnet. Besonders den „innovativen sowie erfolgreichen Fokus auf krisen- und digitalisierungsresiliente Segmente im Bereich Nahrungsversorgung“ hob die unabhängige Jury hervor.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ den Halbjahresbericht zum 30.09.2021 veröffentlicht.

Auch im zurückliegenden Berichtszeitraum erfreute sich der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland weiterhin großer Beliebtheit: von März bis September 2021 vertrauten Anleger dem Fonds Mittel in Höhe von über EUR 20 Mio. an. Das Fondsvolumen überschritt damit in weniger als zwei Jahren ein Wert von EUR 100 Mio.. Das Geschäftshalbjahr endete mit einem Anteilwert von EUR 51,44 exklusive der im August erfolgten Ausschüttung von 0,60 EUR/Anteil. Die rollierende Rendite über die letzten 12 Monate lag bei 2,0% (nach BVI-Methode) und damit im angestrebten Zielbereich. Durch die Investition in drei Nahversorgungsimmobilien mit einem Verkehrswertvolumen von EUR 31,5 Mio. stieg die Gesamtanzahl der Fondsobjekte auf neun Immobilien an und zugleich konnte die Liquiditätsquote auf 15,2% abgebaut werden. Für den Jahreswechsel ist der Übergang zwei weiterer Objekte geplant.

Neu im Immobilienportfolio des Nahversorgungsfonds Deutschland sind sowohl das Nachbarschaftszentrum Kassel (Fiedlerstraße 22 / Eisenschmiede 75) mit Edeka als Hauptmieter sowie zwölf Sozial- und 24 Studentenwohnungen als auch das Lindenkarree in Bedburg, wo ebenfalls Edeka Hauptmieter ist.

Der offene Immobilien-Publikumsfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland hat in weniger als zwei Jahren ein Nettofondsvolumen von EUR 100 Mio. erreicht. Der im Oktober 2019 gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ("INTREAL") aufgelegte Fonds bietet Privatanlegern gezielt die Möglichkeit am Wachstum der Assetklasse Nahversorgung zu partizipieren, indem er schwerpunktmäßig auf deutsche Nahversorgungs-immobilien fokussiert, die der Deckung von Grundbedürfnissen dienen.

Der Immobilienbestand umfasst bereits neun Immobilien, darunter vier Nahversorgungszentren mit Koppelnutzungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Wohnen, drei Lebensmittelvollsortimenter, einen energieeffizienten Discounter sowie eine Kindertagesstätte. Die gewichtete Mietvertragsrestlaufzeit liegt bei gut 12 Jahren.

Bis Ende 2024 strebt das Management ein Fondsvolumen von EUR 500 Mio. an.

Die Studie belegt, dass sich Stadtplanung und Politik aktuell sehr einig sind, dass gemischt genutzte Quartiere am besten geeignet seien, die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen der Megatrends - Digitalisierung, Demografie und Mobilität - mit ihren massiven raumwirksamen Folgen für Stadt und Land zu begegnen. Das Autorenteam um die Researcher von Habona und die Gastbeiträger von Landmarken sowie Großmann & Berger erörterten deshalb, wie die konkreten Quartierseigenschaften beschaffen sein sollten, um darin nachhaltige Investments tätigen zu können. Wo aktueller Handlungsbedarf für Städte und Kommunen besteht, aber zugleich auch das riesige Potenzial für die Immobilienwirtschaft liegt, erfahren Sie in der Sonderausgabe des Habona Reports.

Oliver Weinrich (Head of Portfolio Management) und Tobias Raatz (Senior Associate Portfolio Management) von Habona Invest finden im Gespräch mit Sandra Kielholz (Drescher & Cie Immo Consult AG) klare Antworten auf die Fragen, ob die erfolgreich besetzte Assetklasse Nahversorgung tatsächlich vor Digitalisierung geschützt ist, wie die Fondsliquiditität gesteuert wird und ob sich daraus Einflüsse auf die Rendite ergeben. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt liegt ebenso auf den umgesetzten ESG-Maßnahmen. Für Interessierte besteht die Möglichkeit sich das Webinar noch einmal anzusehen bzw. auch anzuhören.

Am Dienstag, den 31. August 2021 erfolgt die erste Ausschüttung des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland für das Geschäftsjahr 2020/2021 in Höhe von 964.372,12 EUR bzw. 0,60 EUR je Anteil.

Lesen Sie unsere Mitteilung zur Ausschüttung mit den steuerlichen Hinweisen.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ den Jahresbericht zum 31.03.2021 veröffentlicht.

Der Fonds konnte im Berichtszeitraum eine wettbewerbsstarke Rendite von 2,1% nach BVI erzielen. Die positive Entwicklung des Fonds zeigt sich besonders eindrucksvoll in den Nettomittelzuflüssen, welche sich auf EUR 44,9 Mio. beliefen und dem Fonds zu einem Fondsvermögen (NAV) von EUR 83 Mio. per 31.03.2021 verhalfen. Die stabilen Zuflüsse verdeutlichen das Vertrauen der Anleger auch während der Sondersituation der Corona-Pandemie. Gleichzeitig bestätigen sie die Strategie des Fonds, auf die krisenresistente Nahversorgung und die weiterwachsende Grundversorgungsbranche zu setzen.

Die erstmalige Ausschüttung des Fonds erfolgt zum 31.08.2021 in Höhe von 0,60 EUR/Anteil.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ einen Lebensmitteldiscounter erworben. Die Ende 2019 von Ratisbona Handelsimmobilien errichtete Liegenschaft befindet sich in der Gemeinde Mudersbach in Rheinland-Pfalz. Der Vertrag mit dem Ankermieter Lidl läuft noch knapp 14 Jahre. Als klares Standortbekenntnis ist zu werten, dass Lidl bereits seit mehr als 15 Jahren am Standort aktiv ist.

"Der Ankauf leistet einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung des Primärenergiebedarfs des Fonds und diversifiziert das Bestandsportfolio in puncto Mieterbesatz sowie geographischer Aufteilung. Die nachhaltige Bauweise entspricht perfekt unserem Engagement in Sachen ESG“, so Guido Küther, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest Gruppe.

„Handel ist Wandel“ – Einzelhandelsimmobilien erleben gerade einen tiefgreifenden Wandel der Nutzungsgewohnheiten. Dabei gibt es – wie so häufig bei gesellschaftlichen Umwälzungen – Gewinner und Verlierer. Ein Segment, das eher auf der Sonnenseite dieses Wandels steht, sind Nahversorger.

Immobilien mit einem Fokus auf Nahversorgung haben in der Corona-Krise nicht zuletzt auch durch ihre oftmals langfristigen Mietverträge an bonitätsstarke Mieter deutlich an Attraktivität gewonnen. Das belegt auch das gestiegene Transaktionsvolumen (für 2020 mehr als 10 Mrd. Euro in Deutschland). Anlegern stehen sowohl über offene als auch geschlossene Immobilienvehikel mit Fokus auf das Segment Nahversorgung zur Verfügung. Scope befasst sich im neuen Report u.a. auch mit dem Habona Nahversorgungsfonds Deutschland, als ein investierbares Investmentvehikel für Privatanleger.

Der Investmentmarkt für Einzelhandelsimmobilien entwickelt sich sehr ambivalent. Während Anbieter in Nahversorgungsimmobilien im Jahr 2020 teils Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen konnten, sorgten die zeitweisen Zwangsschließungen im Nonfoodsegment für erhebliche Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent. Nahversorgungsimmobilien etablierten sich daher als Fels in der Brandung.

Bei den im Corona-Jahr stark nachgefragten Lebensmittelmärkten blieben die Preis- und Wertentwicklungen intakt. Der Onlinehandel spiele in der Nahversorgung auch weiterhin eine nur sehr untergeordnete Rolle und habe auch in den Lockdowns seinen Marktanteil kaum vergrößern können, so Auszüge des Frühjahresgutachtens. Weitere Erkenntnisse des Rates der Immobilienweisen lesen Sie im wallstreet:online-Artikel.

Zusammen mit Statista, Jones Lang LaSalle sowie zwanzig prominenten Gastbeiträgern hat Habona in der vierten Neuauflage des Reports die wesentlichen Treiber für die zukünftige Entwicklung von Standorten und Konzepten im Einzelhandel unter dem Corona-Brennglas beleuchtet und bewertet.

Im zweiten Corona-Jahr wird deutlich: Die erfolgsverwöhnte Immobilienwirtschaft ist nicht unverwundbar. Der veröffentlichte Habona Report 2021 schärft den Blick für bisher eher verborgene Entwicklungen und zeigt auf, wo Gebäude nicht mehr der Nutzernachfrage entsprechen und Preiskorrekturen unvermeidlich sind. Ein Jahr Pandemie zeigt aber auch, wer aus der Krise gestärkt hervorgeht: Die Nahversorgungsimmobilie.

Lesen Sie in unserer Mitteilung die Kernthesen oder laden Sie den Habona Report 2021 herunter.

Corona hat der Nahversorgungsbranche in den Stadtteilzentren und Wohngebieten ein Rekordjahr beschert. Allein der Mehrumsatz, der in den Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten 2020 zusätzlich getätigt wurde, belief sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf rund 20 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 11 Prozent. Der Onlinehandel im Food-Segment bleibt jedoch, trotz Corona, weiterhin eine Randnotiz. Ebenso war innerstädtische Leitbranche „Fashion“ von Corona besonders betroffen. Hier konnte der Onlinehandel die realisierten Verluste nicht ausgleichen, sondern musste sogar ebenfalls ein Rückgang der Einnahmen verzeichnen. Die veröffentlichten Zahlen des bevh (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel) unterstreichen dies nochmal. Lesen Sie mehr im Artikel auf wallstreet-online.

Scope Analysis und das Handelsblatt haben aus über 4.500 Fonds und mehr als 280 Asset Managern und Zertifikatanbietern die besten Anbieter und Manager mit dem Scope Award 2021 ausgezeichnet. Habona Invest freut sich über die Auszeichnung als „Best Asset Manager Retail Real Estate Specialist“. Ausschlaggebend für die erstklassige Bewertung war unter anderem das aktive Asset und Property Management, wodurch konsequent Wertsteigerungspotentiale genutzt werden und somit die Ertragssituation der aufgelegten Fonds gesichert wird.

"Der Lebensmitteleinzelhandel ist in jeder wirtschaftlichen Lage systemrelevant. Sicherheits- und ertragsorientierte Investoren sollten Investments in den Lebensmitteleinzelhandel daher in Betracht ziehen. Fortschrittliche Konzepte und ein aktives Asset Management vorausgesetzt, ergibt sich daraus eine ideale Ergänzung in einem diversifizierten Immobilienportfolio.", resümiert Andreas Trumpp MRICS, Head of Research Europe bei Savills Investment Management. Mehr zum Markt lesen Sie im aktuellen Beitrag der Immobilien-FondsNews.

Kurzfristig profitiert der deutsche Lebensmitteleinzelhandel von den Auswirkungen der Pandemie, langfristig schiebt der gesellschaftliche Wandel die weitere Entwicklung an. Der Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest zeigt, wie lukrativ und nachhaltig die Immobilien dieser Branche sind – und dass sie die Menschen glücklich machen.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ ein Nahversorgungszentrum in Mannheim-Käfertal erworben. Ankermieter der im Herzen des beliebten Stadtteils gelegenen Immobilie ist ein Rewe-Verbrauchermarkt. In den Obergeschossen befinden sich darüber hinaus 28 Wohneinheiten.

Mobilität, Demografie, Digitalisierung heißen die Stichworte. Geiz ist heute nicht mehr geil. Das hat auch der Discount gemerkt. Nur Betonköpfe werden diese Entwicklung zurückdrehen wollen. Man kann auch nach Corona Lebensmittel nicht mehr von der Palette verkaufen. Das hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Es gibt diese Menschen nicht mehr. Was das für den Lebensmitteleinzelhandel bedeutet und wie der E-Food-Sektor mit den wachsenden Konsumentenansprüchen nicht wirklich mithalten kann, erfahren Sie im Artikel der Immobilienzeitung.

Gerade aktuell zeigt sich, wie robust die Assetklasse Nahversorgung ist und wie wenig der Online-Handel ihr anhaben kann. Vor allem Anbieter, die sich auf ein geändertes Verbraucherverhalten einstellen, können davon profitieren. Somit zeigt sich, dass Nahversorgungsimmobilien nicht nur weitgehend unabhängig von äußeren Einwirkungen agieren, sondern auch ein Stück von der Krise profitieren können.

Der Investmentschwerpunkt des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelungsnutzung zum Investitionsspektrum des Fonds.

kapital-markt intern hat sich das Produkt näher angeschaut und zieht ein äußerst positives Fazit.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest legt über die INTREAL mit dem Habona Nahversorgungsfonds Deutschland einen offenen Immobilien-Publikumsfonds auf, dessen Anteile ab dem 11. Oktober 2019 erworben werden können. Der Fonds mit einem mittelfristigen Zielvolumen von 500 Millionen Euro investiert ausschließlich in deutsche Nahversorgungsimmobilien. Damit erhalten Anleger die Möglichkeit, über einen offenen Publikumsfonds gezielt in dieses Segment zu investieren.

Mit dem Beitritt zum ZIA wird der Nahversorgungsspezialist Habona Invest künftig auch auf politischer Ebene der Assetklasse Nahversorgung eine engagierte Stimme geben. Als Unternehmerverband vertritt der ZIA die Interessen der Immobilienwirtschaft sowohl in politischen, als auch gesellschaftlichen Diskursen entsprechend ihrer großen Bedeutung für die Volkswirtschaft. Allein mit einem Grundstücks- und Gebäudebestand in Höhe von rund 250 Milliarden Euro repräsentiert die Nahversorgung innerhalb der Immobilienwirtschaft einen der größten Teilmärkte.

„Der Verbandsbeitritt stellt einen weiteren Schritt der Habona dar, die zuvor unterschätzte Assetklasse Nahversorgung noch mehr ins Bewusstsein von Politik und Gesellschaft zu rücken“, sagt Johannes Palla, Gründer und für den Vertrieb verantwortlicher Geschäftsführer der Habona Invest. Erfahren Sie mehr über das Engagement des Unternehmens beim ZIA.